Современная Румыния, где среди обычных жителей скрываются кланы оборотней, соблюдающие вековые традиции и не позволяющие себе открыто проявлять свою природу. Главная героиня Вивиан принадлежит к одному из таких кланов, но не разделяет жестоких установок сородичей и мечтает жить так, как обычные люди.
Жуликоватый тренер собак Хэрри, который подрабатывает мелкими аферами и скрывает от окружающих, что женат на китаянке, оказывается вынужден взять на себя неожиданную работу, когда к его клиентке, оперной певице из хора, в дом вломились грабители. Девушка сильно напугана, несмотря на то что ущерба имуществу не было, и решает завести сторожевого пса, для чего и нанимает собаковода.