Два совершенно разных парня из рабочего квартала Филадельфии становятся неразлучными друзьями в подростковом возрасте: мечтательный, тихий Птаха, который с детства помешан на птицах и мечтает о возможности летать, и его сосед Эл — дерзкий, общительный весельчак, который всегда готов подраться за товарища и подбодрить его в трудную минуту.
Гарри Каллахэн по прозвищу «Грязный Гарри» снова в деле — этот полицейский не привык следовать уставу и действует так, как считает нужным, даже если его методы вызывают бурю возмущения у начальства и коллег. Власти, не желающие мириться с его бескомпромиссным подходом к борьбе с преступностью, отправляют его подальше от Сан-Франциско, в тихий приморский городок Сан-Пауло, чтобы он занялся...
После гибели напарника в ходе операции против наркоторговцев Шон Кейн вынужден покинуть службу в отделе по борьбе с наркотиками, не успев закрыть дело против крупной сети гонконгских триадей, действовавших на территории США. Жизнь отставного копа кажется рутинной, пока однажды не находят убитой тележурналистку Линду, которая была близка с его погибшим товарищем и готовила разоблачительный...