Действие фильма разворачивается в эпоху правления династии Чосон, когда династические браки были важнейшим инструментом внешней политики государства. Юная принцесса, готовящаяся к замужеству с представителем царского рода империи Цин, отправляется в долгое и опасное путешествие через горные перевалы и степные просторы, сопровождаемая свитой из придворных и воинов.
В тихом пригородном районе Сеула все знают владельца небольшого ломбарда Чха Тхэ-щика как незаметного, вежливого мужчину, который не лезет в чужие дела и живёт размеренной, почти скрытной жизнью. Единственной привязанностью, которую он позволяет себе, становится дружба с маленькой соседкой Со-ми, дочерью матери-одиночки, которая работает в местном баре и почти не уделяет времени дочери.
Действие фильма начинается примерно 500 лет назад, в эпоху правления династии Чосон, когда в стране похищают одну из величайших реликвий — волшебную флейту, способную приносить процветание или разрушать всё на своём пути. Чтобы защитить артефакт от злоупотреблений в будущем, небожители разделили его на две равные части и поручили их хранение конфуцианскому учёному Хвадаму и буддийскому...