Действие картины разворачивается в 1996 году в Великобритании, в одной из старейших исправительных школ для мальчиков, которая уже несколько месяцев стоит на грани полного закрытия из-за политики нового министерства образования, считающего такие закрытые учреждения устаревшими и не соответствующими современным стандартам.
Элла работает в мире стоп-моушен анимации и является дочерью признанной легенды индустрии, но внезапный инсульт у её матери, страдающей артритом, ломает все планы на завершение их последнего совместного проекта. Девушка вынуждена переехать в отдельную квартиру, чтобы не быть обузой, и там знакомится с загадочной соседской девочкой, которая делится с ней странной историей, связанной с местными...