Действие картины разворачивается в Берлине начала 1930-х годов, когда молодой подающий надежды писатель Кристофер Ишервуд переезжает в город по приглашению своего друга, поэта Уистена Хью Одена. Он работает учителем английского, снимает квартиру вместе с пожилым гомосексуалом Джеральдом Хэмилтоном и начинающей актрисой кабаре Жан Росс, а все попадающиеся ему на пути люди становятся прототипами...
