Начало XIII века, когда империя Сун сражается за выживание против агрессивного государства Цзинь, а на горизонте уже поднимается мощь Монгольской империи. Главный герой Го Цзин — сын воина, погибшего при защите родных земель, вместе с матерью попадает в плен к монголам и вырос в степи, усвоив их обычаи и основы боевого искусства.
1937 год, японские войска захватили Нанкин, и на улицах города началась беспощадная резня, унесшая жизни сотен тысяч мирных жителей и пленных военных. Обычный почтальон Су Лючан оказывается в эпицентре этой трагедии, и чтобы выжить, а также помочь попавшим в беду людям, он решает выдать себя за сотрудника местного фотоателье, которое работает на оккупационные власти.
Действие фильма разворачивается в Шанхае 1932 года, на фоне активной фазы японской агрессии против Китая, когда оккупационные силы уже контролируют ключевые точки страны, а мирное население постоянно страдает от рейдов и карательных операций. Лидер подпольной группы китайского сопротивления Чжан Мубай проводит обдуманную акцию на праздничном банкете, где присутствуют высшие чины японского...












