Карнавал (1-2 сезон)

Действие сериала разворачивается в 1934 году в Америке, в разгар Великой депрессии, на просторах Среднего Запада. 18-летний беглец Бен Хокинс, скрывающийся от преследований, находит убежище в странствующем цирке «Карнавал», который кочует по маленьким городам, развлекая местных жителей. В труппе цирка собираются необычные люди, каждый из которых обладает уникальной способностью: цыганка Софи предсказывает будущее по картам Таро, ее мать владеет телекинезом, слепой профессор Лодз читает чужие мысли, а укротительница змей Руте и карлик-надзиратель Самсон тоже не являются обычными артистами. Владельцем цирка является загадочная фигура, известная просто как Хозяин, который сразу обращает внимание на Хокинса, так как у молодого человека есть скрытый дар — он может исцелять тяжелобольных и даже возвращать к жизни умерших, правда, за это всегда приходится платить другой жизнью. Параллельно с историей Бена развивается линия проповедника Джастина Кроу, который живет в Калифорнии и тоже страдает от одинаковых с Хокинсом кошмарных снов. Священник уверен, что выполняет волю Божью, и его действия постепенно приводят к трагическим последствиям для окружающих. Постепенно выясняется, что сны двух героев связаны с грядущим конфликтом, который разыграется в эту «последнюю большую эпоху магии», а противостояние Бена и Джастина оказывается куда масштабнее личных разборок — это борьба сил Добра и Зла, в которой каждый из них преследует свою цель, и пока неясно, кто на чьей стороне в этой схватке.