1398 год, время становления династии Чосон, когда после свержения предыдущей власти на трон сел король Тхэджо, а вокруг него разворачивается ожесточенная борьба за влияние. Политические интриги, тайные заговоры и противоречия между представителями знати создают атмосферу постоянной угрозы, где каждое неверное слово или решение может стоить не только карьеры, но и жизни.
Вторая часть масштабной исторической дилогии режиссера Джона Уу разворачивается на фоне одного из самых трагических событий середины XX века — крушения парома «Тайпин» в 1949 году. Несколько пересекающихся историй пассажиров, которые сели на борт судна, надеясь пережить бурные времена Гражданской войны в Китае, становятся основой повествования: среди них и молодые влюбленные, и разлученные...
Действие фильма разворачивается в Корее 1795 года, в период правления короля Чонджо, когда в стране распространилось большое количество поддельных серебряных монет, ставя под угрозу стабильность всей экономики Чосона. Для расследования этого опасного дела назначают опытного сыщика Ким Мина, который вместе со своим верным напарником и другом Со-пхилем отправляется по следам фальшивомонетчиков.












