1930-е годы, Корея находится под японской оккупацией. Юный Ким Джун-щик мечтал повторить успех олимпийского чемпиона по марафону Сон Ги-джона, завоевавшего золото на Играх, выступая под флагом Японии, и выиграть у лучшего японского бегуна Хасэга Тацуо. Джун-щик категорически не хотел идти на войну, а Тацуо, напротив, гордился возможностью служить своей империи.
Февраль 1953 года, Корейская война входит в финальную стадию: стороны ведут переговоры о перемирии, но бои на передовой не утихают ни на день. Ключевым рубежом, от контроля над которым зависит будущая граница между Северной и Южной Кореей, становится невысокий холм Эрок, который за несколько недель переходит из рук в руки десятки раз.
Действие разворачивается в 1636 году, когда огромные полчища маньчжурских войск вторглись на земли корейского государства Чосон, сжигая деревни, убивая мирных жителей и уводя в плен тех, кто выжил после нападения. В одной из таких атак на родную деревню лучника Нам-и враги захватывают его младшую сестру Ча-ин, чтобы увезти её в далекую чужую страну и продать в рабство.
Действие картины переносит зрителя в 1619 год, в разгар 11-го года правления короля Чосона Кванхэ-гуна, в суровые просторы Маньчжурии, где только что закончилось одно из самых кровопролитных сражений в истории корейского государства. Трое военных разного ранга — генерал армии Чосона, командир подразделения и рядовой солдат — не дождались конца боя и покинули поле битвы, чтобы остаться в живых,...













