Август 1944 года, операция «Багратион» уже привела к освобождению большей части территории Белоруссии, но глухие леса на освобожденных рубежах остаются зоной повышенной опасности. В этих местах скрываются оставшиеся в советском тылу немецкие разведывательно-диверсионные группы, задача которых — сорвать наступление Красной Армии, нанеся удар по коммуникациям и штабам в самый ответственный момент.
21 июня 1941 года, за несколько часов до начала войны, молодой лейтенант Коля Плужников приезжает в Брест, полон светлых надежд относительно своей будущей службы. Переполненные залы ожидания вокзала, толпы людей с багажом и странная нервозность в воздухе не настораживают юношу, он спешит прямиком в расположение своей части — в знаменитую Брестскую крепость.
Действие фильма разворачивается в 1238 году, после того как монгольские полчища хана Батыя разорили Рязань, Владимир, Торжок и Москву. Завоеватель отказывается от штурма хорошо укрепленного Новгорода и решает повернуть назад, разделив свое многочисленное войско на несколько отрядов, чтобы разными путями дойти до границы степи и сойтись у стен Козельска.
1939 год, мирная жизнь маленького Мити, который проводит всё время на улицах Ленинграда, играет с друзьями и мечтает о большой собаке. Однажды его мечта сбывается: у него появляется верный четвероногий друг по кличке Каруза, с которой он делит последние лакомства и не расстаётся ни на шаг. Счастье длится недолго: начинается война, и город попадает в блокаду.













