Эддисон потерял мать за несколько месяцев до начала основных событий, и его жизнь только начала налаживаться, когда в местном кафе из пистолета убивают его близкого друга Кевина. Полиция сразу объявляет убийство делом рук местных бандитов, не собираясь тратить время на разбирательства с подростком из обычного района, и закрывает дело.
Студентка колледжа Эмма с детства страдает крайней формой куллофобии — панически боится клоунов, и даже мысль о приближении циркового представления заставляет её сжиматься от ужаса. Всё меняется, когда в тихий провинциальный городок, где она живёт и учится, приезжает странная передвижная цирковая труппа, и по улицам начинают ходить слухи о загадочном исчезновении местных жителей.
Действие картины разворачивается на фоне одного из самых трагических эпизодов в истории США — массовых беспорядков в Лос-Анджелесе весной 1992 года. После того как суд оправдал четырех белых полицейских, жестоко избивших чернокожего таксиста Родни Кинга, в городе вспыхнули протесты, переросшие в несколько дней уличного насилия, мародерства и столкновений с правоохранительными органами.












