Меч и жезл Вистории (1-2 сезон)

Действие разворачивается в мире, где социальный статус и возможности человека напрямую зависят от его способностей к магии, а элитные магические академии являются основным трамплином наверх для талантливых юношей и девушек. Главный герой Уилл — парень из простой семьи, который с детства мечтал стать великим колдуном, чтобы сдержать обещание, данное дорогому для него человеку. Его упорство и трудолюбие не вызывают сомнений, но есть один непреодолимый на первый взгляд недостаток: Уилл совершенно не способен колдовать, не умеет обращаться с магической палочкой и не чувствует потока магической энергии, который доступен практически всем его сверстникам. Несмотря на это, он решает поступать в одну из самых престижных магических академий, надеясь, что упорный труд позволит ему компенсировать отсутствие врожденного дара. Но реальность оказывается куда жестче ожиданий: преподаватели с пренебрежением относятся к ученику без магических способностей, а одноклассники не упускают возможности унизить его, считая недостойным места в стенах элитного учебного заведения. Уилл не сдается и продолжает тренироваться, используя то, что у него получается лучше всего — владение мечом. Со временем он обнаруживает, что его навыки владения холодным оружием позволяют ему противостоять даже заклинаниям опытных магов, и пробивать себе путь к вершине, где правят маги, можно не только с помощью палочки, но и с помощью хорошо заточенного клинка. Постепенно он находит тех, кто готов поддержать его, и доказывает окружающим, что истинная сила не всегда измеряется наличием магического дара.