В мире, где магия является основой жизни каждого человека, способности к волшебству определяют и статус, и возможности человека. Два мальчика, подброшенных под двери церкви одной отдалённой деревни в один и тот же день, росли вместе, не подозревая, что их судьбы будут неразрывно связаны, а их мечта разделит их на соперников.
Пятнадцатилетний Масамунэ Идзуми оказался в ситуации, с которой не справится большинство сверстников: после исчезновения родителей он один содержит дом, ходит в школу, делает уроки и ухаживает за младшей сестрой Сагири. С того дня, как девочка переехала к нему, он ни разу не видел её лица — 12-летняя Сагири стала настоящей хикикомори, почти не выходит из своей комнаты и не общается с братом лично.
Десять лет прошло с тех пор, как отважные герои сразили возрожденного дракона Бахамута и спасли мир от неминуемого конца. Человечество постепенно возвращается к нормальной жизни: разрушенная столица государства Мистигет отстраивается буквально на глазах, а демоны, которые раньше были порабощены, теперь работают над восстановлением города вместе с людьми.












