Действие разворачивается в сказочном королевстве, где магия переплетается с обыденной жизнью деревенских поселений и королевских чертогов. Злая колдунья Морьяна, потерпевшая поражение от доброй волшебницы и изгнанная из владений, постепенно теряет свою силу, но не собирается сдаваться без борьбы. Чтобы вернуть себе былое влияние и подчинить королевство, она разрабатывает хитрый план: выдать...
Два мира, невидимые друг для друга, существуют в тесном симбиозе: человеческий, где правит вдовец король Георг, готовящийся к повторной свадьбе, и подводный, которым управляет мудрая Водяная царица вместе со своими верными помощниками. Когда единственная дочь монарха принцесса Ханна тяжело заболевает, правительница подводного царства доверяет Георгу волшебную живую воду, способную исцелить...