1992 год, Абхазия. Древнее эстонское поселение на берегу моря, где раньше жили потомки переселенцев из Эстонии, почти опустело: большинство жителей вернулись на историческую родину. Остались только хозяин товарного цеха Иво, его сосед Маргус, который владеет мандариновой плантацией и ждёт сбора урожая, чтобы уехать, и местный доктор Юхан, который уже готов покинуть селение.
