Действие картины разворачивается в Испании XVI века, в эпоху, когда страх перед нечистой силой пронизывает все слои общества, а деятельность инквизиции держит в постоянном напряжении даже самых влиятельных вельмож. В тихом провинциальном городе происходит серия жестоких, необъяснимых убийств представителей знати, и местные жители единогласно уверены: за злодеяниями стоит сам Сатана.
Действие фильма разворачивается в Германии XVI века, в эпоху, когда инквизиция контролировала практически все сферы общественной жизни, а любое подозрение в ереси могло закончиться жестоким наказанием. Главные герои — кровные братья Георг и Мартин, долгое время жившие раздельно. Георг посвятил жизнь религии, стал аббатом монастыря, а Мартин выбрал путь воина, а после трагических событий...