Потеряв работу помощника юриста, Сэм мучается от панических атак и не знает, как заработать на существование, пока не соглашается на неожиданное предложение: стать няней к трём внучкам своего личного психиатра. Мать девочек Дайэнн когда-то считалась многообещающей актрисой, но её карьера давно зашла в тупик, точно так же как и брак с рок-басистом Дэвидом.
Действие ленты разворачивается в середине 1960-х годов, когда молодой Боб Дилан только переезжает из Миннесоты в Нью-Йорк, чтобы построить карьеру музыканта. Он выступает в небольших клубах Гринвич-Виллидж, его фолк-песни находят отклик у слушателей, но сам он не хочет останавливаться на уже достигнутом и ищет новое звучание для своих работ.