Действие фильма разворачивается в долине Сан-Фернандо, где главный герой Бад Яблонски внешне выглядит как обычный работник, зарабатывающий на жизнь чисткой бассейнов у состоятельных клиентов. На самом деле у него есть вторая, куда более опасная работа: он выслеживает вампиров, убивает их и вырывает клыки, чтобы потом продавать их на черном рынке по высокой цене.
Действие мультсериала разворачивается спустя много лет после завершения масштабной гражданской войны между автоботами и десептиконами, которая оставила после себя глубокие следы в жизни людей по всему миру. Семья Мальто — Робби, его младшая сестра Мо и их родители — переезжает из шумной Филадельфии в небольшой провинциальный городок Уитвики в штате Пенсильвания, надеясь начать новую спокойную...