Действие фильма разворачивается в 1960-х годах в небольшом австралийском поселении на краю пустыни, где живет одиннадцатилетний Мик, переехавший к бабушке и дедушке после развода родителей. Мальчику скучно в глубинке: он не привык к суровому климату, не находит общих языков с местными жителями и чувствует себя одиноким.
