Мир этого мультфильма построен вокруг контраста суровых арктических просторов и теплых чувств, которые спасают даже в самых холодных условиях. Главный герой — юный дракон Табалуга, который совершенно не умеет извергать пламя, за что постоянно подтрунивают обитатели его родных ледяных земель. Однажды он встречает Ледяную принцессу Лилли, живущую в ледяном дворце на севере, и её верного друга...
