В основе сюжета лежит экранизация одного из самых популярных современных китайских фэнтези-романов Мо Сяня, собравшего огромную армию поклонников ещё до выхода экранной адаптации. Действие разворачивается в мифическом мире Древнего Китая, где могущественные кланы владеют особыми техниками боя и следят за соблюдением негласных законов, регулирующих жизнь людей и духов.
Фильм переносит зрителя в один из самых бурных периодов древнекитайской истории — эпоху Троецарствия, наступившую после распада единой империи, созданной императором Цинь Ши-Хуанди, когда территория бывшего государства разделилась между тремя соперничающими царствами: Шу, У и Вэй. Центральный персонаж — молодой воин Цзылон, который из рядового бойца армии царства Шу за короткое время выходит в...