Фильм Отара Иоселиани, снятый в 1981 году, стал одной из самых честных работ советского кинематографа о моральных вызовах, с которыми сталкиваются люди в повседневной жизни, а не только на службе. История строится вокруг лейтенанта Климова, морского офицера, который возвращается из долгого похода и сталкивается с тяжелым личным ударом — его жена изменила ему с коллегой.
Сюжет ленты строится на реальных событиях, произошедших в марте 1942 года в осажденном немецкими войсками Ленинграде. Тогда политбюро Ленинградского фронта поставило задачу создать фронтовую художественную группу, которая бы поднимала боевой дух солдат, только что вернувшихся с передовых позиций. На эту роль выбрали бывшего балетмейстера, а в то время лейтенанта Обранта — в фильме его героя...
Действие картины разворачивается в 1922 году, в первые годы после Октябрьской революции, когда советская власть только начинает укрепляться на самых отдаленных уголках страны. Центр направляет на Чукотку комиссара Глазкова с задачей организовать местную администрацию и наладить связь с коренным населением.