Действие фильма разворачивается в 1238 году, после того как монгольские полчища хана Батыя разорили Рязань, Владимир, Торжок и Москву. Завоеватель отказывается от штурма хорошо укрепленного Новгорода и решает повернуть назад, разделив свое многочисленное войско на несколько отрядов, чтобы разными путями дойти до границы степи и сойтись у стен Козельска.
Эта лента переносит зрителя в атмосферу послевоенной России, когда молодой солдат, прошедший всю Великую Отечественную войну, не мог смириться с несовершенством советского стрелкового оружия, не выдерживающего суровых условий боя и частых поломок. Михаил Калашников, выходец из простой крестьянской семьи, без специального образования начинал свой путь в оружейном деле, испытывая прототипы...