Действие фильма разворачивается в небольшом поселке Забайкалья на стыке двух эпох: накануне Первой мировой войны и в разгар Октябрьской революции. В этих суровых, но живописных местах рушатся устоявшиеся веками порядки, и местные жители вынуждены делать выбор, от которого зависит не только их собственная судьба, но и будущее всей страны.
Фильм снят по мотивам биографии одного из самых известных русских художников XV века, автора шедевров иконописи, признанных во всем мире. Действие разворачивается на фоне сложнейшего периода российской истории, когда разрозненные княжества постоянно воевали друг с другом, а народ страдал от татарских набегов, засух и эпидемий.