Действие картины разворачивается в глухой сибирской тайге, в брошенной деревне, где время будто остановилось. Там живут старик и его внук, которые годами ждут возвращения отца мальчика, почти не веря, что он когда-то появится. Рядом живет супружеская пара, у которых осталось только три дочери — именно они стали той единственной опорой, которая удерживает их вместе в суровых условиях тайги.
Бывший майор милиции Коренев, известный под прозвищу Лис, после ликвидации банды террористов оказался на грани нервного срыва: конфликты на работе из-за его нестандартных методов работы, уход жены и постоянное давление заставили его уйти в лечебно-трудовой профилакторий, где он наконец почувствовал себя спокойно и отгородился от всех проблем.