Действие фильма происходит в 1930-е годы, когда Корейский полуостров находится под контролем японских оккупантов, и многие корейцы, спасаясь от репрессий, перебираются в Маньчжурию — обширные степные территории, граничащие с родиной и Китаем. Часть переселенцев, не находя легальных способов заработка, уходит в бандитизм, создавая разрозненные группы, которые грабят караваны и поселения.
