Детектив У Тхэ-сок годами отдаёт работе расследований особо тяжких преступлений, и его одержимость результатом граничит с фанатизмом — он готов жертвовать личным, чтобы виновный получил максимально суровое наказание. Мрачные события из его прошлого не оставляют шанса на спокойную жизнь: каждый новый день всё глубже затягивает его в одиночество, от которого он не может и не хочет отказываться.
Агент Национальной службы разведки Южной Кореи Ли Хан-гю долго выслеживает северокорейского киллера по прозвищу Тень, который охотится на людей, предавших интересы Северной Кореи. Во время очередной совместной операции с контактным лицом Тени Сон Джи-воном шпионы сталкиваются с неожиданным противодействием, из-за чего миссия полностью проваливается.