Десять лет назад трое неразлучных друзей — два сверстника и девушка, с которой они провели всё детство и юность — были уверены, что их связь останется такой же крепкой на всю жизнь. Один из парней уехал в другой город строить карьеру, второй остался в родном районе, помогая родителям в семейном деле, а девушка после ссоры с обоими перестала выходить с ними на связь, посвятив себя работе и...
Фильм переносит зрителей в один из самых трагических периодов корейской истории — Имджинскую войну 1592 года, когда крупная армия сёгуната Токугавы без объявления войны вторглась на территорию королевства Чосон. В первые же дни вторжения захватчики захватывают столицу, а правящий король Сонджо вместе со всей придворной свитой вынужден спешно бежать из страны, чтобы укрыться на территории...