Действие разворачивается в Пусане начала 90-х, когда город еще не утратил былую рабочую суровость портового города, а криминальные группировки делят сферы влияния между собой, не стесняясь в методах. Главный герой Хи-су уже давно ходит по тонкой грани закона, работая помощником главы небольшого портового клана, но в отличие от многих коллег он давно мечтает выйти из игры: он планирует жениться...
Фильм снят по реальным событиям из жизни известного южнокорейского правозащитника Ро Ю-сока, чьё имя в картине изменено на Сон У-сок. Действие разворачивается в 1981 году, в разгар военного режима в Южной Корее, когда любое проявление несогласия с властью преследуется по закону о государственной измене, а обвиняемым грозят долгие сроки заключения и даже смертная казнь.