Действие фильма разворачивается в Сеуле, где серийный убийца держит в страхе весь город, а правоохранительные органы не могут найти никаких зацепок. Когда единственный подозреваемый погибает при задержании и выясняется, что он был невиновен, на дело выходят высшие чины, требующие быстрого результата любой ценой.
Действие фильма начинается примерно 500 лет назад, в эпоху правления династии Чосон, когда в стране похищают одну из величайших реликвий — волшебную флейту, способную приносить процветание или разрушать всё на своём пути. Чтобы защитить артефакт от злоупотреблений в будущем, небожители разделили его на две равные части и поручили их хранение конфуцианскому учёному Хвадаму и буддийскому...