Подпольные сделки с оружием в Берлине всегда проходят в условиях строгой конспирации, но одна из них переворачивается с ног на голову, когда в деле появляется южнокорейская внешняя разведка. Оперативники, отслеживающие канал нелегальных поставок, внезапно сталкиваются с тем, что среди участников переговоров скрывается агент северокорейской разведывательной службы, завербованный для выполнения...
Март 1982 года, Пусан, город на юго-востоке Кореи, где коррупция пронизывает все уровни власти, а местные криминальные группировки делят сферы влияния. Коррумпированный сотрудник таможни Чхве Ик-хён и его напарник находят крупную партию нелегальных наркотиков, пытаясь использовать находку, чтобы решить свои финансовые проблемы и избежать увольнения, которое им готовят вышестоящие руководители.