Фильм основан на реальной истории корейского педагога, посвятившего жизнь раскрытию таланта у подростков из неблагополучных семей. Главный герой Сан-джин когда-то сам был перспективным вокалистом, но операция на горле раз и навсегда закрыла для него дорогу на сцену. Теперь он преподает пение в обычной средней школе, и его размеренное существование рушится в один миг: в его класс переводится...
С детства Чун-сок и Тон-су были неразлучны, но жизненные обстоятельства развели их по разные стороны баррикад: они оказались в двух враждующих южнокорейских бандитских группировках, и их многолетняя дружба не выдержала испытания враждой между кланами. Когда Тон-су жестоко убивают, а все улики указывают на Чун-сока, он не оправдывается и берет всю вину на себя — он считает, что мог...
Хён-сына переживает тяжелый период после того, как его бросила девушка, и когда он узнаёт, что она уже нашла нового ухажёра, погружается в отчаяние и жалость к себе. В этот же вечер, ошибившись номером, ему звонит незнакомка и предлагает сеанс секса по телефону. Девушку зовут Юн-джон, она с нетерпением ждёт официального предложения от своего парня, но пока остается одинока и не уверена в...