Действие разворачивается спустя 10 лет после окончания войны Босин, когда Япония берет курс на активную вестернизацию: самурайское сословие официально распущено, ношение катан запрещено законом, а древние традиции постепенно уходят в прошлое под напором новых порядков. Главный герой — бывший самурай Сюдзиро Сага, который только что похоронил дочь, умершую от холеры.
