Джои, девушка, которая до встречи с незнакомцем жила обычной, размеренной жизнью, не подозревала, что случайное знакомство перевернет её мир с ног на голову. Её новый знакомый Брайан производит странное впечатление: он обожает спортивные костюмы, говорит загадками и, как оказалось потом, не является человеком в полном смысле этого слова.
В США недалекого будущего, где иммиграционная политика достигла предельной жестокости, губернатор штата отдает приказ о массовых рейдах по отлову нелегальных иммигрантов из Латинской Америки. Даже дети, рожденные на территории страны и имеющие гражданство, попадают в специальные лагеря вместе с родителями.