События фильма разворачиваются в Молдавии, где разразившийся политический кризис перерастает в угрозу военного переворота и свержения президента Юрия Амирева. Чтобы спастись от преследования, глава государства укрывается на территории американского посольства, а мятежники тут же начинают осаду дипломатической миссии.
Действие фильма разворачивается в XVIII веке в Румынии, главная героиня Рейн — существо с душой человека и силой бессмертных, наполовину вампир, наполовину обычная женщина. Она выросла в бродячем цирке, не подозревая о своем истинном происхождении, пока однажды не почувствовала непреодолимую жажду крови, которую может утолить только кровь других кровопийц.