Крошечная фея Виолетта готовилась к важному экзамену по волшебству, но не справилась с заданием и теперь не может выполнять свою прямую обязанность — доставлять подарки детям в мир людей. Не желая признавать поражение и рисковать тем, что её лишат крыльев, волшебница решает обмануть начальство и проникает на Землю под прикрытием обычной игрушки.
Юлиан Мау: фильмы и сериалы
Действие разворачивается в маленькой деревне в первые месяцы Великой Отечественной войны, когда Красная армия отступает после тяжелых боев, а на смену ей приходят немецкие оккупанты. Главный герой — Петр, простой учитель математики, который до войны жил размеренной жизнью, не интересовался политикой и был уверен, что если не лезть в чужие дела и подчиняться властям, никакая беда не обойдет его...