Аниме-сериал, сочетающий драму, комедию и мелодраму, разворачивает трогательную историю о поиске себя и близких по духу людей. Главный герой Арису Ямабуки — наследник крупной корпорации Yamabuki Group, который привык ставить перед собой высокие цели и стремиться к совершенству во всём, но в школьные годы ему не хватало как раз того самого «одного процента», который он нашёл в голосе...
Сюжет аниме разворачивается вокруг Синъиро, обычного офисного работника, который погибает и получает второй шанс в мире, где магия является неотъемлемой частью повседневной жизни. Его приютил известный мудрец Мерлин, который решил воспитать мальчика как собственного внука, передавая ему все знания о волшебстве, тактике боя и управлении силами природы.