Робкий пианист Каору, который часто страдает от панических атак, переводится в новую школу в провинциальном японском городке в конце 1960-х. Там он знакомится с общительной сверстницей Рико и эксцентричным хулиганом Сэнтаро, который помешан на джазе и мечтает играть на ударных. Втроем они решают организовать собственную джазовую группу, для репетиций используя подсобку местного магазина...
Юка Нанри: фильмы и сериалы
Действие разворачивается в альтернативной истории, где после поражения во Второй мировой войне Япония оказалась разделена между союзниками: северный остров Хоккайдо аннексировал Советский Союз, а южные территории перешли под контроль США. В советской зоне оккупации начали сооружать загадочное сооружение — башню исполинских размеров, контуры которой были отчётливо видны даже с американского Хонсю.