Действие фильма разворачивается в Кении, где британский дипломат Джастин Куэйл и его жена Тесс, активистка, занимающаяся защитой прав местного населения и доступом к недорогим лекарствам, работают в составе дипломатической миссии. Когда Тесс находят мёртвой, официальная версия называет причиной смерти случайное нападение, а рядом с её телом обнаруживают тело местного жителя, что позволяет...
Середина 1990-х, Париж. После серии беспорядков в бедных жилых массивах на окраине города, спровоцированных жестоким обращением полиции с арабским подростком, атмосфера в кварталах остается накаленной до предела. Молодые жители этих мест привыкли к постоянным проверкам, унижениям и ощущению того, что для них нет места в том Париже, который показывают туристам.
Лента переносит зрителя в март 1954 года, когда французские войска закрепились в укрепленном лагере в долине Дьенбьенфу на северо-западе Вьетнама, готовясь к крупному наступлению на силы Вьетминя. Режиссер отказался от громких пафосных батальных сцен в пользу внимания к деталям повседневной жизни осажденных, психологическому напряжению, которое нарастает с каждым днем обстрелов и потерь.