История эротических переживаний женщины по имени Джо от рождения до пятидесятилетия. Холодным зимним утром Селигман, немолодой одинокий холостяк, натыкается в переулке на Джо, избитую и находящуюся в полубессознательном состоянии. Доставив женщину домой, он рассматривает ее раны и задается вопросом, как дошла она до такой жизни. Джо рассказывает Селигману историю своей бурной молодости.
Два молодых приятеля Тим и Джан придумали оригинальную, но крайне неэтичную схему знакомства с девушками: один из них притворяется смертельно больным раком, а второй обращается к симпатичным незнакомкам в баре с просьбой скрасить «умирающему» его последние дни. Игра работает без сбоев до тех пор, пока Тим не встречает Мари — девушку, которая вызывает у него искренний, не связанный с шуткой...