Действие разворачивается в Японии эпохи Тайсё, времени быстрых перемен, когда старые традиции сталкиваются с новыми веяниями, и эта атмосфера становится отдельным героем истории. Главный герой — подросток Тамахико Сима, который после гибели матери в автокатастрофе и тяжелой травмы правой руки, лишающей его возможности заниматься любимым рисованием, оказывается в изгнании в отдаленном горном...
Действие аниме разворачивается в недалеком будущем, когда на Землю обрушилось нашествие таинственных существ, получивших название «Враги человечества». Для противостояния угрозе власти создали сеть специализированных школ, где подростков с необычными способностями учат сражаться с захватчиками и защищать мирное население.