Действие фильма разворачивается в Японии 1582 года, когда после убийства верховного правителя Оды Нобунаги власть в стране перешла к его преемнику Тоётоми Хидэёси. Новый правитель ввёл строгое разделение между самураями и крестьянами, что привело к ещё большему разрыву между богатой элитой и простым народом, живущим в постоянной нужде.
Сюжет строится вокруг обычного японского студента Дзиро, который до встречи с загадочной незнакомкой жил размеренной, почти незаметной жизнью, не подозревая, что его ждут неожиданные повороты. Невероятно привлекательная девушка в строгом сером костюме, с нечеловечески спокойным взглядом и необычными манерами, буквально переворачивает его привычный уклад с ног на голову.