Чо Пиль-хо служит в полиции Сеула уже больше десяти лет, но за это время он успел забыть, зачем вообще вступил на службу: вместо того чтобы ловить преступников, он берёт взятки с местных бизнесменов и даже тайно сотрудничает с грабителем, передавая ему данные о готовящихся полицейских рейдах и скрытых уликах.
Действие фильма разворачивается в 645 году, когда император Ли Шиминь династии Тан, уже завоевавший Восточно-тюркский каганат, решил подчинить себе Когурё — одно из трёх ранних корейских государств, занимавших территорию современной Кореи и части Маньчжурии. Армия китайского правителя продвигалась по землям Когурё без особых усилий: крепости пали одна за другой, пехота и конница противника не...
Кён-мин работает в обычном банке, живёт одна в тихом многоквартирном доме и привыкла к размеренному образу жизни. Но однажды утренние головокружения, которые она списывает на усталость, дополняются странной деталью: замок на входной двери её квартиры каждый раз оказывается открытым, хотя она точно помнит, что закрывала его на защёлку вечером.
Действие ленты разворачивается в первой половине XX века, в период японской аннексии Кореи, которая длилась с 1910 по 1945 год и стала одним из самых тяжелых этапов в истории страны. Главный герой, Пак Ёль, переживает эти события с самого их начала: ему всего 8 лет, когда Корея теряет суверенитет и становится частью японской империи.