Действие фильма разворачивается в 645 году, когда император Ли Шиминь династии Тан, уже завоевавший Восточно-тюркский каганат, решил подчинить себе Когурё — одно из трёх ранних корейских государств, занимавших территорию современной Кореи и части Маньчжурии. Армия китайского правителя продвигалась по землям Когурё без особых усилий: крепости пали одна за другой, пехота и конница противника не...
После аннексии Кореи Японией в 1910 году и смерти последнего императора Чосон Коджона судьба его младшей дочери Токхе, рожденной от любимой наложницы, оказывается в руках оккупационных властей. Несмотря на то что девочка не имела права на престол, японцы решают использовать ее статус для пропаганды лояльности корейской знати к колониальному режиму: в 1925 году под предлогом получения...