Действие фильма разворачивается в эпоху правления династии Мин, когда при китайском императорском дворе постоянно разгорались жестокие интриги, а элитные подразделения гвардии были главной опорой власти и главным инструментом в борьбе за влияние. Главные герои — три закадычных друга, прошедшие вместе службу в подразделении Цзиньивей, отвечавшем за безопасность императора и членов его семьи.
