Французская дракомедия 2019 года режиссёра Ивана Янна строится вокруг истории сорокалетнего Франсуа, который десять лет не поддерживал никаких контактов с родственниками по отцовской линии — китайской семьей, с которой его связывали крепкие узы в детстве. Разрыв случился после острой ссоры с отцом, после чего молодой человек решил полностью отгородиться от этой части своей жизни, стыдясь...
Полетта — пожилая француженка, живущая в обычном пригородном доме, которая известна среди соседей и родственников своим крайне непростым характером. Она постоянно конфликтует с соседями из-за постоянного шума и мусора на территории, не ладит с дочерью и внуком, к которому относится с предубеждением из-за того, что его отец — чернокожий полицейский.
У главного героя Джеймса Рейна, молодого сотрудника, который работает помощником посла США во Франции, жизнь кажется пресной: он выполняет рутинные поручения, мечтает о карьере настоящего тайного агента, а не о бесконечных встречах и бумажной работе. Судьба дает ему шанс осуществить мечту, когда его отправляют на первое задание вместе с опытным оперативником ЦРУ Чарли Уэксом, который славится...
Вторая часть франкоязычной киносаги про шпиона Юбера Бониссера де ля Бата, который работает под псевдонимом Агент 117, переносит зрителя в 1967 год. Спустя десять лет после приключения в Каире герой получает новое задание от начальства: отправиться в Рио-де-Жанейро и найти пропавший микрофильм, который ранее хранился у высокопоставленного нацистского чиновника.