Действие картины разворачивается в Китае после падения империи и свержения императора Юань Шикая, когда страна погрязла в междоусобицах, а многочисленные генералы, вооруженные кто чем мог, делят её территории между собой. К тому же на политической арене появляются коварные японские интервенты, пытающиеся восстановить династию Цинь и установить собственный контроль над регионом.
