Американец Фрэнк, убежденный атеист, приезжает в родной город своей возлюбленной Сары, арабской девушки, чтобы сделать ей предложение. Поездка, которую он планировал как начало совместной жизни, оборачивается кошмаром: коррумпированные исламские полицейские задерживают влюбленных, требуют крупную взятку за освобождение, убивают Сару и сваливают всю вину за произошедшее на Фрэнка.
Действие фильма разворачивается в Каире накануне революции 2011 года, когда город пронизан коррупцией, нестабильностью и скрытым напряжением между властями и обычными жителями. История начинается с убийства популярной местной певицы Лалины, найденной мертвой в одном из номеров престижного отеля «Нил Хилтон», где останавливаются иностранцы и представители элиты.