Действие фильма разворачивается в Индонезии в середине 1990-х годов, в период обострения внутреннего конфликта. В центре внимания — солдат спецназа Тимур, который получает задачу возглавить операцию по освобождению группы исследователей, захваченных вооруженными сепаратистами в глубине джунглей. Среди заложников оказывается младший брат главного героя, что превращает официальную военную задачу...
Фильм опирается на классический для восточного хоррора мотив проклятия, которое передается через зрительный контакт с носителем зла и не оставляет шансов на спасение тем, кто столкнулся с ним. В обычную городскую клинику попадает пациентка, внешне ничем не примечательная, кроме необъяснимо жуткой, натянутой до предела улыбки, вызывающей у окружающих необъяснимый животный ужас.