За внешней сдержанностью и скромностью Франца Кафки, чьи произведения переведены на десятки языков и стали классикой мировой литературы, скрывается сложный, полный внутренних противоречий мир, который режиссеры фильма пытаются раскрыть, отходя от шаблонных образов «закомплексованного писателя-одиночки».
Это один из самых узнаваемых чехословацких фильмов для детей конца 1980-х, снятый по мотивам популярной сказки, но с собственной оригинальной сюжетной линией, которая добавляет истории новые детали и ярких персонажей. Действие разворачивается в королевстве Лота, где после череды неожиданных событий наступает настоящий хаос: наследница престола принцесса Юлия Анастасия Катерина бесследно...